Ha arribat l'hora del bany. La mare d'en Chin i en Jun els crida calorosament, però els nens senten que estan massa nets per entrar a l'aigua. Llavors en Jun troba una caixa d'aquarel·les i li proposa a la seva germana un divertit joc: pintar-se el cos. Els petits pintors passen així la tarda, entre pinzells i colors que els converteixen en gats, indis o mariners i els porten als paisatges més extraordinaris.